Eugene Wright, Gene Cherico, Percy Heath (bass), Paul Desmond (saxophone alto), Connie Kay (drums), Jim Hall (guitar)
Enregistré en 1964 et 1965
Allmusic a décerné à l'album 4 étoiles et demi en déclarant: "Alors que les activités d'enregistrement du quatuor Paul Desmond / Jim Hall se sont progressivement arrêtées en 1965, RCA Victor a rassemblé les restes d'un certain nombre de leurs sessions ultérieures en un dernier album. Ce sont tout sauf des restes, cependant - en effet, ils constituent le meilleur album de Desmond / Hall depuis Take Ten, plus varié en texture et en humeur, et généralement plus inspiré en contenu solo, que Bossa Antigua et Glad to Be Unhappy."
L'album a été repressé à partir des bandes master originales. La gravure a été réalisée chez Emil Berliner et le pressage chez Pallas !
1. When Joanna Loved Me
2. That Old Feeling
3. Polka Dots And Moonbeams
4. Here's That Rainy Day
5. Easy Living
6. I've Grown Accustomed To Her Face
7. Bewitched
8. Blues For Fun
1LP 33t