Alan Parsons (claviers, backing vocals), Ian Bairsons (guitars), Eric Woolfson (claviers), David Paton (bass), Stuart Elliot (drums)
Enregistré en 1980.
Alan Parsons rencontra Eric Woolfson aux Studios Abbey Road en 1974. Il avait déjà travaillé comme ingénieur du son sur les albums des Beatles Abbey Road et Let It Be et, puis sur le Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Ce dernier a été longtemps considéré comme un album de référence pour les vendeurs de chaine HI FI...Eric Woolfson travaillait alors comme pianiste de session mais était également compositeur et avait écrit des compositions pour un album basé sur l'œuvre d' Edgar Allan Poe. Alan Parsons, quelque peu frustré de n'être que producteur pour d'autres artistes, décida de s'associer avec Woolfson pour fonder son propre groupe, The Alan Parsons Project.
2. Games People Play
3. Time
4. I Don't Wanna Go Home
5. The Gold Bug
6. The Turn of a Friendly Card
7. I. The Turn of a Friendly Card (part one)
8. II. Snake Eyes
9. III. The Ace of Swords
10. IV. Nothing Left to Lose
11. V. The Turn of a Friendly Card (part two)